Cotizaciones
El módulo de Cotizaciones permite generar presupuestos formales para tus clientes, darles seguimiento y convertirlos en ventas cuando sean aceptados.
Crear una Cotización
Desde el Portal Web
- Ve a Cotizaciones en el menú lateral.
- Presiona “Nueva Cotización”.
- Agrega productos o servicios al presupuesto.
- Asigna un cliente (opcional pero recomendado).
- Revisa el total y presiona “Guardar”.
Desde la Pantalla de Venta
- Arma el carrito con los productos deseados.
- En lugar de presionar “Pagar”, selecciona “Crear Cotización”.
- La cotización se guarda como borrador.
Estados de una Cotización
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Borrador | Cotización creada pero no enviada al cliente |
| Enviada | Se envió al cliente por correo electrónico |
| Aceptada | El cliente aceptó la cotización |
| Convertida | Se convirtió en una venta/orden |
| Expirada | Venció sin respuesta del cliente |
| Cancelada | Fue cancelada manualmente |
Enviar al Cliente
- Abre la cotización.
- Presiona “Enviar por Correo”.
- El sistema genera un PDF profesional con:
- Logo y datos de tu negocio.
- Detalle de productos/servicios.
- Precios, impuestos y total.
- Fecha de validez.
- El correo se envía al email registrado del cliente.
Convertir en Venta
Cuando el cliente acepta la cotización:
- Abre la cotización aceptada.
- Presiona “Convertir a Venta”.
- El sistema crea una orden con los mismos productos y precios.
- Procede al cobro normalmente.
Cotizaciones en la App Móvil
La app POS también soporta cotizaciones (modo Retail):
- Crea cotizaciones desde el carrito.
- Genera y comparte PDFs directamente.
- Imprime cotizaciones en la impresora térmica.
Gestión
En la lista de cotizaciones puedes:
- Filtrar por estado (borrador, enviada, aceptada, etc.).
- Buscar por número de cotización o nombre de cliente.
- Reenviar cotizaciones al cliente.
- Ver el historial de cambios de estado.
¿Necesitas procesar un pago? Consulta Ventas y Cobros