Cotizaciones

El módulo de Cotizaciones permite generar presupuestos formales para tus clientes, darles seguimiento y convertirlos en ventas cuando sean aceptados.

Crear una Cotización

Desde el Portal Web

1. Ve a Ventas en el menú lateral.
2. Agrega productos al carrito y asigna un cliente.
3. Presiona el botón “Cotizar” en el panel del carrito.

4. La cotización se crea automáticamente y aparece una confirmación.

Desde la App Móvil

1. Arma el carrito con los productos deseados.
2. En lugar de presionar “Pagar”, selecciona “Crear Cotización”.
3. La cotización se guarda como borrador.

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Estados de una Cotización

Estado	Descripción
Borrador	Cotización creada pero no enviada al cliente
Enviada	Se envió al cliente por correo electrónico
Aceptada	El cliente aceptó la cotización
Convertida	Se convirtió en una venta/orden
Expirada	Venció sin respuesta del cliente
Cancelada	Fue cancelada manualmente

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Detalle de Cotización

Al abrir una cotización desde la lista, puedes ver el detalle completo con los productos, cantidades, precios y el total. También se muestran las acciones disponibles según el estado actual.

Las acciones disponibles incluyen:

• PDF — Generar un PDF de la cotización.
• Email — Enviar por correo electrónico.
• Marcar Enviada / Marcar Aceptada — Cambiar el estado manualmente.
• Convertir a Orden — Transformar la cotización en una venta.
• Eliminar / Cancelar — Descartar la cotización.

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Enviar al Cliente

1. Abre la cotización.
2. Presiona “Email”.
3. Ingresa el correo del cliente, el asunto y un mensaje opcional.
4. Presiona “Enviar”.

El sistema genera un PDF profesional con:

• Logo y datos de tu negocio.
• Detalle de productos/servicios.
• Precios, impuestos y total.
• Fecha de validez.

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Convertir en Venta

Cuando el cliente acepta la cotización:

1. Abre la cotización aceptada.
2. Presiona “Convertir a Orden”.
3. Los productos se cargan automáticamente al carrito de ventas con los mismos precios y cantidades.
4. Procede al cobro normalmente.

Sin perder datos

Al convertir, los precios originales de la cotización se mantienen, incluso si los precios del catálogo cambiaron.

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Cotizaciones en la App Móvil

La app POS soporta el flujo completo de cotizaciones desde la tablet o dispositivo móvil.

Lista de Cotizaciones

Accede a la lista completa desde el menú lateral. Puedes filtrar por estado: Todas, Borrador, Enviadas, Aceptadas y Convertidas. Cada tarjeta muestra el número de cotización, cliente, fecha, cantidad de ítems y total.

Detalle y Acciones

Al abrir una cotización se muestra el detalle completo: cliente, fecha, fecha de validez, productos con SKU, cantidades, subtotal, ITBMS y total. En la parte inferior están las acciones disponibles según el estado.

Flujo de Estados

Desde el detalle puedes cambiar el estado de la cotización paso a paso:

1. Borrador → Enviada: Presiona “Marcar Enviada” para indicar que se envió al cliente.

2. Enviada → Aceptada: Presiona “Marcar Aceptada” cuando el cliente confirme.

Convertir a Orden

Una vez aceptada, presiona “Convertir a Orden” para cargar los productos al carrito de ventas con los mismos precios y cantidades de la cotización.

Los productos se cargan automáticamente en el carrito, listos para proceder al cobro.

Las acciones disponibles en cada estado:

Estado	Acciones
Borrador	Imprimir, PDF, Email, Marcar Enviada, Eliminar, Convertir a Orden
Enviada	Imprimir, PDF, Email, Marcar Aceptada, Eliminar, Convertir a Orden
Aceptada	Imprimir, PDF, Email, Eliminar, Convertir a Orden

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Gestión

En la lista de cotizaciones puedes:

• Filtrar por estado (borrador, enviada, aceptada, etc.).
• Buscar por número de cotización o nombre de cliente.
• Reenviar cotizaciones al cliente.
• Ver el historial de cambios de estado.

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